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錦緞 | 最新世界500強(qiáng)榜單,隱含著能源轉(zhuǎn)型的星辰大海

2024年08月07日 來源:錦緞 作者:知勇

2024年8月5日,被高度關(guān)注的最新一期2024年《財富》世界500強(qiáng)排行榜,正式再度揭榜。光伏行業(yè)的通威集團(tuán)上榜,位列第467名。


實(shí)際上在去年,通威集團(tuán)就首次入列2023年《財富》世界500強(qiáng)的榜單,并位列榜單第476位,成為全球光伏行業(yè)首家世界500強(qiáng)企業(yè)。

憑借2024年的再度上榜,并且名次進(jìn)一步提升9名,通威成為首家蟬聯(lián)世界500強(qiáng)并且站穩(wěn)的光伏企業(yè)。

全球光伏龍頭通威站穩(wěn)世界500強(qiáng)這一標(biāo)示性事件,不僅僅是對通威個體本身的肯定,光伏人也理應(yīng)藉此,對自己所處的行業(yè)有更多的底層自信——光伏已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)版圖中的支柱產(chǎn)業(yè)。

邊際現(xiàn)象的變化,往往會折射出行業(yè)發(fā)展升級的草蛇灰線,我們也得以旁觀者清的視角,窺探整個行業(yè)正在發(fā)生的深刻變革:對即將進(jìn)入周期復(fù)蘇光伏行業(yè)來說,龍頭企業(yè)上榜是一針強(qiáng)心劑,更是一次對產(chǎn)業(yè)自我肯定后的再出發(fā)。

01 世界500強(qiáng)榜單,是觀察生產(chǎn)力的時代櫥窗

1、財富世界500強(qiáng),從來不止是榜單

財富《世界500強(qiáng)》,一直是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變遷的最佳縮影。

眾所周知,過去20多年世界格局最大的變化,就是中國加入WTO所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)奇跡,并最終成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。而財富世界500強(qiáng)的榜單,則清晰記錄了這場“東升西落”的史詩級歷程:

2000年,上榜的中國企業(yè)僅僅10家,數(shù)量占比2%,而彼時鄰國日本,就擁有107家世界500強(qiáng),排名第一的美國則擁有178家。

2019年,經(jīng)過10多年快速發(fā)展,中國上榜企業(yè)迅速增加到129家,甚至首次超越美國的121家,成為擁有全球500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量最多的經(jīng)濟(jì)體。

2024年,中國繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,上榜企業(yè)繼續(xù)增加到133家,數(shù)量占比36%,相較于2000年有了20倍提升。

從更為中觀行業(yè)分布的角度出發(fā),我們也能看到在榜單中,科技類制造業(yè)企業(yè)占比的提升,更是代表了時代先進(jìn)生產(chǎn)力的方向。所以我們說,財富500強(qiáng)不僅僅是一個企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的展示,更是觀察時代先進(jìn)生產(chǎn)力的最好櫥窗。

圖:500強(qiáng)數(shù)量變遷,中國成為過去世界500強(qiáng)增量最多的國家;資料來源:《財富》

2、通威集團(tuán)500強(qiáng)連莊,是一份屬于光伏行業(yè)的“成人禮”

1996年,蘋果公司首度進(jìn)入世界財富500,此后引領(lǐng)開啟了長達(dá)30年的ICT革命,最終深刻地影響了全球的每個角落,時至今日還在持續(xù)發(fā)酵。

而最新的2024年,通威連續(xù)站穩(wěn)世界500強(qiáng),則是一份屬于光伏行業(yè)的成年禮物。這預(yù)示著,光伏行業(yè)經(jīng)過20多年的迅猛發(fā)展,終于以通威集團(tuán)連續(xù)兩年登上500強(qiáng)榜單這個事件作為注腳,正式宣告光伏已經(jīng)不再是一個不見經(jīng)傳的小行業(yè),而是成為生產(chǎn)力櫥窗中被首度展示新生力量。

當(dāng)前這個成績僅僅只是一個開始,更應(yīng)該激動人心的是對于未來的期待:

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的估算,2024年,全球太陽能新增裝機(jī)量有望達(dá)到430GW,再度創(chuàng)歷史新高;而到2030年全球太陽能光伏裝機(jī)新增容量將可能達(dá)到587GW,將首次成為裝機(jī)容量最大的能源類型。

如果把時間放的更為長遠(yuǎn),根據(jù)IEA的估計,到2050年,光伏發(fā)電將占據(jù)電力發(fā)電的接近40%。

電力是全球經(jīng)濟(jì)的基座,而這個基座行業(yè)也走到了關(guān)鍵的能源轉(zhuǎn)型的十字路口。剛經(jīng)歷“成人禮”的光伏,勢必在這場全球性的能源轉(zhuǎn)型革命浪潮中,扮演至關(guān)重要的角色。

圖:電力供給側(cè)來看,太陽能發(fā)電將持續(xù)提升;資料來源:IEA,太平洋證券

02 通往新大陸的新地圖,光伏是屬于時代的新質(zhì)生產(chǎn)力

1、光伏是面向當(dāng)下和未來的新質(zhì)生產(chǎn)力

考慮到光伏本身天然就具有的高科技和綠色屬性,我們認(rèn)為,在能源轉(zhuǎn)型革命中,更準(zhǔn)確的新標(biāo)簽應(yīng)該是:光伏是面向當(dāng)下和未來的新質(zhì)生產(chǎn)力。

根據(jù)新質(zhì)生產(chǎn)力的定義:新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用,擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑,具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征,符合新發(fā)展理念的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。它由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生,以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內(nèi)涵,以全要素生產(chǎn)率大幅提升為核心標(biāo)志,特點(diǎn)是創(chuàng)新,關(guān)鍵在質(zhì)優(yōu),本質(zhì)是先進(jìn)生產(chǎn)力。

所謂新質(zhì)生產(chǎn)力的核心在于“新”,從本質(zhì)上看,新質(zhì)生產(chǎn)力是對當(dāng)前社會供給側(cè)提出的一場變革。因此根據(jù)新質(zhì)生產(chǎn)力的定義,我們可以提煉出六個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè):以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)核心競爭力所在的高端裝備、創(chuàng)新技術(shù)集群的生物技術(shù)、風(fēng)光鋰電能源轉(zhuǎn)型、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)。

圖:新質(zhì)生產(chǎn)力的六大賽道;資料來源:國信證券

光伏處在六大產(chǎn)業(yè)中的能源轉(zhuǎn)型賽道,是無可爭議的新質(zhì)生產(chǎn)力代表性行業(yè)。雖然有周期波動,但過去十多年光伏行業(yè)的附加值率處在持續(xù)提升的通道中,顯然貼合新質(zhì)生產(chǎn)力中關(guān)于“全要素生產(chǎn)率”的要求;而通威連續(xù)兩年入選500強(qiáng),更是意味著這一新質(zhì)生產(chǎn)力已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。

作為新質(zhì)生產(chǎn)力,那光伏又將在供給側(cè)帶來了一場怎樣的變革呢?

在《中國光伏七子,正接過“瓦特權(quán)杖”》一文中,我們就明確提出過最新的觀點(diǎn):工業(yè)1.0-3.0年代,能源基座均是以碳為核心的化石能源,瓦特權(quán)杖掌握在煤炭和石油,以及從碳能源轉(zhuǎn)換而來的電力(強(qiáng)電/弱電)手中。直至21世紀(jì)的當(dāng)下,以AI技術(shù)為主線的工業(yè)4.0年代,伴隨能源底座的悄然切換,瓦特權(quán)杖將交接到光伏手中。

很顯然,作為新質(zhì)生產(chǎn)力的光伏,將從供給側(cè)對能源進(jìn)行一次系統(tǒng)性重構(gòu)。憑借綠色、低成本、可再生的天然稟賦,光伏最終將幫助我們突破傳統(tǒng)能源構(gòu)造的“物質(zhì)天花板”,讓我們從當(dāng)前的能源供給約束中走出來,點(diǎn)亮工業(yè)4.0時代的科技樹。

而對于中國而言,光伏作為新質(zhì)生產(chǎn)力,還有另外一層特殊的時代經(jīng)濟(jì)使命。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)處在新舊動能切換、產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期,中國的光伏行業(yè)從體量和技術(shù)兩個維度來看,都是無可爭議的世界第一,太陽能必將成為我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重要的壓艙石產(chǎn)業(yè)。

圖:附加價值率持續(xù)提升的行業(yè);資料來源:國金證券



2、新質(zhì)生產(chǎn)力要靠技術(shù)引領(lǐng),創(chuàng)新型企業(yè)終將嶄露頭角

新時代更是要求,新質(zhì)生產(chǎn)力將圍繞提升全要素生產(chǎn)力這個核心。因此,技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)才能在更加激烈的競爭中擁有未來。對于光伏這個典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)而言,更是逐漸成為行業(yè)共識。

實(shí)際上,中國光伏由大變強(qiáng)的過程也是技術(shù)一路突破的過程。從面子看,我國擁有全球最大光伏產(chǎn)能和最完善的產(chǎn)業(yè)鏈,能夠?yàn)槿蚴袌龉?yīng)超過70%的組件;從里子看,我國光伏生產(chǎn)技術(shù)全球領(lǐng)先,比如光伏電池轉(zhuǎn)化效率是世界之最。

而隨著能源轉(zhuǎn)型的緊迫性越來越強(qiáng),以及以AI為代表的新興行業(yè)成為新的“吞電獸”,市場需求對光伏發(fā)電效率,提出了更陡峭的要求。光伏行業(yè)“點(diǎn)石成金”的屬性也就越來越明顯,這就要求企業(yè)們顯然要以遠(yuǎn)高出歷史的研發(fā)投入,來滿足新時代的需求。

以通威為例,在最新的十年中,公司布局未來,持續(xù)大幅提高了自己的研發(fā)投入,到2022和2023年,公司整體研發(fā)支出均達(dá)到40億元左右,10年間提升20倍有余,期間年復(fù)合增速超過40%。

所以我們才能看到,得益于其技術(shù)創(chuàng)新基因和更大手筆的研發(fā)投入,通威能夠取得在硅料、電池片、電池等多方位的技術(shù)領(lǐng)先:

在進(jìn)入光伏行業(yè)之初,通威選擇了技術(shù)壁壘最高的硅料環(huán)節(jié)。通威經(jīng)過多年技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“永祥法”多晶硅生產(chǎn)工藝,使其生產(chǎn)成本做到行業(yè)最低。目前,“永祥法”已迭代升級到了第八代。

在電池片環(huán)節(jié),當(dāng)行業(yè)主流PERC技術(shù)生產(chǎn)的太陽能電池面臨效率提升天花板、降本增效瓶頸時候,通威不斷突破技術(shù)邊界,通威研發(fā)出具有通威特色的高效TNC電池技術(shù),獲評中國進(jìn)博會組委授予的2022年度十大“零碳中國”創(chuàng)新技術(shù)。

不管是供給側(cè)還是需求側(cè),都在倒逼光伏企業(yè)更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)引領(lǐng)。在技術(shù)要素的高維競爭背景下,具有創(chuàng)新研發(fā)基因的龍頭公司,在新一輪的搏擊中有望勇立潮頭。

圖:通威股份研發(fā)支出合計(億元);資料來源:公司財報

03 周期劫波之后更重成長:十年同光,一路向前

1、劫波渡盡便是繁華

站在當(dāng)下新變革的時點(diǎn),仍有不少人困于短期周期的迷霧困頓之中。對于這個繞不開的問題,我們看卻到越來越多的證據(jù)在表明,行業(yè)已經(jīng)離進(jìn)入拐點(diǎn)、迎接下一輪成長無比接近了。

我們近期觀察到的兩個重要的變化是:1)產(chǎn)業(yè)鏈價格呈現(xiàn)企穩(wěn)的趨勢;2)行業(yè)自發(fā)出清和政策有序引導(dǎo)。

首先是產(chǎn)業(yè)鏈的價格信號。在目前價格水平下,硅料、硅片、電池均處于虧現(xiàn)金成本的狀態(tài),以多晶硅價格為例,經(jīng)過2023年急跌和2024年上半年的磨底,當(dāng)前已經(jīng)處于企穩(wěn)狀態(tài)。展望后續(xù),隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能出清以及需求旺季來臨,價格有望改善。

另外是政策在引導(dǎo)行業(yè)加速出清。

2024年7月2日,CPIA在北京召開的行業(yè)大會。在大會上,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華認(rèn)為:光伏行業(yè)長痛不如短痛,推動落后產(chǎn)能出清,鼓勵企業(yè)兼并重組。

除此之外,大會更是形成了以下關(guān)鍵的共識:

光伏行業(yè)歷史成績斐然,未來發(fā)展空間廣闊,行業(yè)目前階段性供需錯配導(dǎo)致的波動并未改變行業(yè)發(fā)展長期向好的趨勢。這一輪行業(yè)波動,更是對企業(yè)家和管理團(tuán)隊(duì)的綜合考驗(yàn),優(yōu)秀企業(yè)穿越這一輪行業(yè)波動周期后,也將迎來更廣的發(fā)展前景。

金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)扶優(yōu)扶強(qiáng),擇優(yōu)支持具備技術(shù)創(chuàng)新能力、成本控制能力及品牌渠道能力等較強(qiáng)護(hù)城河的優(yōu)勢企業(yè)。

各方積極主動應(yīng)對階段性困難,企業(yè)間、企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)間要加強(qiáng)溝通協(xié)作,信息透明,增強(qiáng)互信,協(xié)同化解金融風(fēng)險,共同維護(hù)好健康的投融資環(huán)境。

隨著行業(yè)企穩(wěn),以及政策引導(dǎo)加速出清,我們有望看到龍頭企業(yè)率先穿越周期的雷區(qū),并在周期復(fù)蘇的過程中獲得更大的競爭優(yōu)勢。這一點(diǎn),將逐漸成為產(chǎn)業(yè)的共識。

2、面向未來能源轉(zhuǎn)型的星辰大海

沿著舊地圖找不到新大陸,過于強(qiáng)調(diào)周期終會忽略成長的底色。而朝著陽光走,影子自然就會躲在后面。

最值得類比的是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。20多年前的一場互聯(lián)網(wǎng)泡沫,讓多數(shù)人開始懷疑數(shù)字經(jīng)濟(jì)的未來,甚至認(rèn)為IT是偽需求。當(dāng)穿越周期的迷霧,我們用更長時間維度來回顧,數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)最重要的一部分,融入了我們每一個人的生活。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,Mag7(蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、臉書、英偉達(dá)和特斯拉),在世界500強(qiáng)榜單上持續(xù)躍升,其占據(jù)美股上市公司利潤的比重,已經(jīng)從2010年的不到10%,到如今的超過20%,市值占比更是高達(dá)3成以上,成為全球最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)引擎。

能源轉(zhuǎn)型是一場不亞于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的變革,AI革命又加速了這一轉(zhuǎn)型的緊迫性和必要性。

光伏產(chǎn)業(yè),無疑將在這場能源轉(zhuǎn)型中扮演最中堅(jiān)的力量。另外,從500強(qiáng)榜單中我們也不難發(fā)現(xiàn)這場轉(zhuǎn)型才剛開始的蹤跡,目前榜單中光伏行業(yè)只有通威這顆獨(dú)苗,排名還相對靠后,這跟30年前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)處境幾乎一樣。

隨著光伏行業(yè)走出周期的陣痛,在能源轉(zhuǎn)型的大潮的帶動下,終將邁向下一個臺階,我們也會看到越來越多的中國企業(yè)登上500強(qiáng)的榜單。

周期迷霧之后的路已經(jīng)愈發(fā)清晰:十年同光,一路向前。

圖:Mag7利潤在標(biāo)普500中的占比;資料來源:iFinD,中信建投

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